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2019國壽安保5混基掉隊權益產品 風格保守漲不足10%

2020-01-21| 發布者: 福安新聞網| 查看: 144| 評論: 3|來源:互聯網

摘要: 原標題:2019國壽安保5混基掉隊權益產品風格保守漲不足10%中國經濟網北京1月13日訊(記者康博)在去年諸多權益...

原標題:2019國壽安保5混基掉隊權益產品 風格保守漲不足10%

中國經濟網北京1月13日訊 (記者 康博) 在去年諸多權益類基金賺的盆滿缽滿之際,一些業績遜色的產品反而讓投資者印象深刻,就拿國壽安?;鸸緛碚f,除去指數型基金以及成立時間不足一年的權益產品后,在19只主動管理型權益類基金中(各份額合并計算,下同),有6只產品在2019年的收益率超過了40%,但與此同時,也有5只基金的收益率不足10%,而且首尾相差達51%。

國壽安保去年主動權益產品業績差距大 穩誠混合C掉隊

2019年的A股行情讓眾多權益類基金業績亮眼,但同時業績分化也非常嚴重,而且不僅是同類產品相比,就算是同一家基金公司,旗下的權益基金首尾業績分化也非常驚人。

根據中國經濟網記者了解,國壽安?;鸸臼怯芍袊藟圪Y管和安保資本投資在2013年時成立的公募基金公司,憑借大股東的支持,該公司目前的資產規模達1560億元以上,位居公募基金規模前三十名之中,但如果以非貨幣基金規模來看,則僅為964億元左右,也就是說,其貨幣基金占到公司資產規模的近四成。

從公司旗下除去指數型基金以及成立時間不足一年的權益基金來看,在19只權益產品中,2019年業績最好的是國壽安保消費新藍海,去年收益率高達55.37%,但與此同時,國壽安保穩誠C的收益率僅有3.81%,首尾差距達51%。

據悉,國壽安保穩誠混合成立于2017年1月20日,分A、C兩類份額,其A類份額去年的收益率也僅有3.91%。資料顯示,在混合型基金中,該基金屬于偏債型混合基金,根據規定,其股票配置比例為20%—40%,債券比例為50%—70%。

但以國壽安保穩誠混合C來看,2019年已經公布的前三個季報顯示,其債券持有比例分別為82.58%、73.74%、80.7%,全都在高位,而股票持有比例則為11.77%、17.44%、14.97%。在這樣的資產配置結構下,其2019年一至三季度的凈值表現為1.03%、0.68%、0.71%,而同類產品的平均收益率是17.38%、-1.05%、6.87%,除了在二季度市場回調時依然保持了正收益之外其余時間都大幅跑輸同類產品。而在四季度的市場反彈情況下,同類產品平均值更是達到了7.35%,而此時國壽安保穩誠C的收益是1.31%。

即便是在占比不高的股票資產中,三季報國壽安保穩誠混合C的前十大重倉股為華域汽車、白云機場、建設銀行、國投電力、工商銀行、上海機場、伊利股份、農業銀行、中國建筑、寧滬高速;二季度為青島啤酒、皖能電力、中國石化、北京城建、寧滬高速、國投電力、中國神華、王府井、中國國航、伊利股份;一季度為中遠海能、伊利股份、新華保險、建設銀行、永輝超市、華帝股份、瀘州老窖、王府井、上海建工、天虹股份。從行業上看,金融業、交通運輸、頻發零售業都占有很大比重,而這些行業的股價在2019年相對表現落后。

5只混基收益遜色 2019年凈值增長率不足10%

其實從2019年的收益率看,不光是國壽安保穩誠混合,還有國壽安保穩榮、國壽安保穩泰、國壽安保靈活優選、國壽安保穩吉的收益率也都在10%以下,除了國壽安保靈活優選去年收益率是7.72%,其余的國壽安保穩榮C、國壽安保穩榮A分別為6.57%、6.69%;國壽安保穩泰C、國壽安保穩泰A分別為7.26%、7.91%;國壽安保穩吉C、國壽安保穩吉A分別為9.25%、9.37%,而且這些基金全都屬于偏債混合型基金,去年前三個季度的債券資產都在七成以上。

不光如此,從國壽安保旗下這5只混合型基金的基金經理來看,核心人物聚焦在吳聞和吳堅二人身上。

資料顯示,國壽安保穩誠的基金經理是方旭赟、吳堅;國壽安保穩榮的基金經理是吳聞、吳堅;國壽安保穩泰的基金經理是吳聞、吳堅;國壽安保靈活優選的基金經理是吳聞、李捷;國壽安保穩吉的基金經理是吳聞、張標。

而從擔任基金經理的時間來看,吳堅已經將近6年、吳聞4年、李捷將近4年、方旭赟是3年半、張標不到2年,再加上這幾只基金的前十大重倉股所屬行業大多以金融業、交通運輸業、批發零售業居多,所以相似性非常明顯。

吳堅歷任中國建設銀行云南分行副經理、中國人壽資產管理有限公司一級研究員,國壽安?;鸸芾碛邢薰净鸾浝?,目前同時管理5只基金。

吳聞曾任中信證券股份有限公司債務資本市場部高級經理,固定收益部副總裁,2014年9月加入國壽安?;鸸芾碛邢薰救位鸾浝碇?、基金經理,目前也管理著5只基金。

不過,要說這些基金之所以偏好更加謹慎也是有原因的,因為去年中報披露,國壽安保穩誠、國壽安保穩榮、國壽安保穩吉這三只基金90%以上的資產都屬于機構投資者,而截至到2019年三季度,這三只基金的資產規模分別為3.8271億元、3.2646億元、4.1338億元。國壽安保靈活優選的規模為3.72億元,85.6%為機構投資者,只有國壽安保穩泰的機構投資者占比偏小,僅有24.97%,但它也是其中規模最小的,僅有2.7445億元。

責任編輯:常福強


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